Instructievideo's
Om je een beeld te geven van de functionaliteiten van CRM Next hebben we enkele instructievideo's opgenomen. Het kan natuurlijk zijn dat je naar aanleiding van het zien van een van de video's alsnog vragen hebt, schroom dan niet om even contact met ons op te nemen. Mocht je een filmpje van een bepaald proces missen, laat het dan ook weten!
Instellen van het dashboard
In dit filmpje gaan we in op het instellen van de dashboardfunctionaliteit als homepage. Voor meer info over de mogelijke gadgets kijk je naar het volgende filmpje.
Relaties in CRM Next
Binnen CRM Next kunnen opgevoerde personen verschillende types relatie toegewezen krijgen. In dit filmpje worden de mogelijke types besproken.
Toekennen rol aan relatie
Er zijn verschillende vooraf geformuleerde rollen gedefinieerd in CRM Next. Door deze rollen toe te kennen kun je makkelijker weer rapporteren. In deze video doorlopen we dit proces.
Zoeken van personen
Heb je iemand opgevoerd en wil je deze daarna weer opzoeken? Dat kan via de zoekmodule 'zoeken persoon' en 'zoeken persoon relatie'. In dit filmpje een demo.
Instellen van de gadgets
Het dashboard bestaat uit meerdere gadgets. In dit filmpje worden de mogelijkheden verder uitgelegd, zodat je weet welke gadgets voor jou relevant kunnen zijn.
Opvoeren relatie
Om een voorbeeld te geven van de wijze waarop je een persoon opvoert in CRM Next hebben we een persoon opgevoerd met het type 'zakelijk'.
Communicatie-actie aanmaken
Binnen CRM Next zit een functionaliteit waarmee je jouw gespreksverslagen, verstuurde mails, belacties, etc. kan aanmaken en vastleggen. In dit filmpje zie je wat de werkwijze is.
Rapporteren in CRM Next
Ter illustratie hierbij een filmpje dat ingaat op het draaien van een rapportage t.b.v. ons alumninetwerk. Natuurlijk is de werkwijze voor bijvoorbeeld zakelijk of werving hetzelfde.
